大魔導士の末裔でありながら、魔法学園のおちこぼれ少年アリエル。
幼馴染みで従姉妹の天才少女、セレスティアからは叱られてばかりだが、熱血馬鹿のパーシー、なにを考えているのかわからないユリウスといった悪友や、留学生の少女ルクシャナたちと楽しい学生生活を過ごしていた。

しかし、アリエルの実家に眠る謎の古文書を見つけたことで、突如彼の身体が美少女へと性転換！
初めて見た女の身体と感覚に高ぶるアリエルは、女性のオナニーにふけってしまうが、そこには、ある秘密が秘められていた。

それは、魔王の復活と、それを阻止するためにアリエルが従姉妹──セレスティアの身を守らなければならない、という予言。

性転換の代償で強大な魔力を手にしたアリエルは、学園でセレスティアに襲いかかる魔物を退けるが、初めて間近で見る女の身体にも興味津々。
女子寮で共同生活するセレスティアやルクシャナとのバスタイムにドキドキしたり、男友達から迫られて、オッパイを露出させられたりと、青春と懊悩（？）の日々を過ごすのだが…。

学園の陰で魔王の目覚めが近づくことで、否応なく危機に巻き込まれるアリエルとセレスティア。
アリエルは魔物の触手に絡み取られ、処女喪失のピンチに。そしてセレスティアは魔王のペニスを…。
美少女剣士に性転換したアリエルは、果たして幼なじみの貞操を護ることができるのか!?